美国华尔街股灾的余波还在蔓延，欧洲各国政局不稳，而在远东，日本军国主义势力正在暗中准备更大的行动。在这样的国际背景下，中国的内部斗争也变得格外激烈。
中央组织部调查科主任徐恩曾，刚从德国考察回来。他此行学习了德国最新的情报技术，特别是无线电通讯和密码学。
「中国的情报工作太落后了。」徐恩曾站在办公室窗前，看着楼下熙攘的南京路，「欧洲人已经在用无线电指挥间谍网络，我们还在靠人力传递消息。」
1930年，无线电技术在中国还是新鲜事物。上海虽然有一些外国人开设的电台，但中国人自己掌握这项技术的很少。徐恩曾意识到，谁先掌握了现代通讯技术，谁就能在这场看不见的战争中占据优势。
「那边局势不太稳，想找个安定的地方做点实事。」李克农端起茶杯，「听说您这里要建无线电管理局，正好用得上我这点技术。」
钱壮飞，浙江湖州人，北京医学院毕业，后来又学了心理学。徐恩曾安排他做自己的贴身秘书，负责处理机要文件。
胡底，安徽舒城人，演过话剧，口才很好。徐恩曾派他去天津，以长城通讯社的名义建立华北地区的情报网。
徐恩曾很满意这三个手下。李克农负责上海的技术工作，钱壮飞处理机要事务，胡底经营北方关系。三人各有专长，配合默契。
上海法租界新开了一家电影院，正在放映卓别林的新片子。散场的时候，李克农在门口遇到了一个戴眼镜的中年人。
「一切都好。他现在在徐恩曾身边做事，位置很重要。」胡底压低声音，「他让我告诉您，我们三个人要建立一个小组。」
李克农每天准时到无线电管理局上班，研究技术问题，培训报务员。钱壮飞跟在徐恩曾身边，整理文件，安排会议。胡底在天津经营通讯社。
李克农利用招聘报务员的机会，安排了十几个可靠的人进入关键岗位。这些人平时只是普通的技术员，但在关键时刻，他们构成了一个隐蔽的信息网络。
夜总会里灯红酒绿，徐恩曾和几个朋友推杯换盏。钱壮飞在一旁作陪，眼睛却注意着徐恩曾的西装口袋。
车子行驶在夜色中，徐恩曾靠在座椅上呼呼大睡。钱壮飞小心地伸手探向他的内衣口袋，摸到了那个小本子。
接下来的半小时，钱壮飞用相机拍下了密码本的每一页。相机的声音在安静的车厢里显得刺耳，他的手心满是汗水。
有了这个密码本，三人小组的工作效率大大提高。他们破译了大量机密电报，掌握了敌方的许多行动计划。
一艘从上海开来的江轮缓缓停靠。三个穿白色西装的男人走下舷梯，其中两人说说笑笑，第三个人戴着墨镜，看起来像保镖。
顾顺章今年三十五岁，上海人，早年做过码头工人。凭着胆大心细，他在组织内逐渐升到重要位置，掌握着上海地区的核心机密。
实际上，顾顺章早就联系好了汉口的几家娱乐场所，准备表演魔术赚钱。他的魔术确实有两下子，在上海时就经常在夜总会表演，每次都能赚不少外快。
顾顺章穿着黑色燕尾服，站在小舞台上表演拿手绝活——空手变鸽子。台下坐着几十个观众，大多是有钱的商人和政府官员。
「各位看好了！」顾顺章举起双手，让大家看清手中空无一物。然后他嘴里念着口诀，双手一合，一只白鸽突然从袖口飞出。
「我什么都说，我配合你们的调查。」顾顺章急忙表态，「我可以提供上海方面的所有情况，包括重要人员的住址。」
武汉方面立即把消息报告南京。这可是非常重要的情报！如果能利用顾顺章提供的信息，说不定能一举摧毁整个上海的地下组织。
三楼只有一间办公室还亮着灯。钱壮飞坐在办公桌前，处理着一叠待办文件。徐恩曾不在时，所有重要文件都要经他初步筛选。
钱壮飞看了看电报封面：「徐恩曾亲译」，发电单位是武汉绥靖主任公署。这种标记意味着内容极其机密，只有徐恩曾本人能看。
钱壮飞坐不住了。武汉连续发来这么多紧急电报，肯定出了大事。从时间间隔看，对方显然很着急，恨不得徐恩曾立即回复。
电报内容让他难以置信：「顾顺章于昨夜被捕，已坦白交代，提供上海地下组织详细情况，请立即指示处置办法。」
顾顺章不仅承认了身份，还详细交代了上海的情况。他提供了几十个人的姓名和住址，包括最重要的几个。
钱壮飞想到了女婿刘杞夫。刘杞夫二十五岁，在南京一家银行工作，经常往返南京上海，不会引起怀疑。
他给刘杞夫打电话，用事先约定的暗语通知他立即来办公室。然后把破译出的电报内容写在纸上，准备让刘杞夫带到上海。
「马上去上海，找到李克农，把消息告诉他。」钱壮飞把纸条塞进刘杞夫手里，「这是生死攸关的事，一刻不能耽误。」
钱壮飞给徐恩曾写了张便条：「徐先生，家母病重，需回乡探视，特请假三日。如有急事，请电话联系。钱壮飞。」
临走前，钱壮飞做了最后一件事。他给天津的胡底发了紧急电报，只有八个字：「家中有变，速避为宜。」
此时，载着刘杞夫的轮船正在长江上航行。船舱里，刘杞夫紧握那张纸条，心里计算着到达上海的时间。
他脑子里不断想象各种可能：如果陈赓联系不上怎么办？如果通知晚了怎么办？如果南京已经开始行动怎么办？
「还有个问题，」李克农说，「我们的撤离也要同步进行。钱壮飞和胡底已经开始转移，我也需要离开上海。」